OLED发光材料
来源:小九直播nba免费观看 发布时间:2024-04-05 15:09:43第一,属于行业的情况,现在是两大主流技术一个是OLED,一个是LCD这两个主流。现在来看,整个来说LCD能做得OLED基本都能做了,现在大尺寸来说可能是采用技术不一样,但是LCD能做得OLED都能做。但是LCD不能做的OLED有几个显著特点,主要是轻薄也好,更重要的是柔性,还有一个可折叠,这两个显著特点就把整个应用是属于更广了一些,这里边整个的最重要的东西在哪呢?大尺寸来说,我认为现在来看是这样一个观点,LCD是有市场没有技术。中国现在整个大尺寸10.5代、11代属于有市场,但是技术是属于都一样的。
对于小尺寸来说,LCD基本上是无市场无技术。你看三星和LG已经把所有的LCD技术转移回国内了,苏州的厂已经卖给咱们的华星,真正现在开始,我认为从现在开始OLED完全是黄金时间,整个世界上来说引领企业三星已经完全聚焦在OLED整个发展,我们国内还仍然处于跟跑的地位,这是属于从行业发展的角度来讲,我专门讲OLED的应用,从小往大来说,第一个是可穿戴,现在整个的手机这是走的应用,接下来就是现在占比最大的就是手机,现在有个数据是83%的智能手机是用OLED,还有笔记本、ipad,国内的和辉光电最近承接的大项目是华为的笔记本,笔记本现在已经开始应用在OLED里面了。
车载目前来看,各个厂家都跟主流汽车厂家都已经进行了紧密的研发,只是说离量产还仍然有一点点距离,我估计1—半年应该是可以差不多少了。电视OLED整个领先,从小往大来看,从技术来说大尺寸的技术现在是属于百花齐放,是三家,一个是属于真正率先量产的就是白光技术OLED里面,第二个是日本JOLED里面的喷墨打印技术,第三个是三星正在搞的今年下半年或者明年上半年应该能出的大尺寸的QD-OLED,整个从大尺寸来说这是属于这种情况。现在真正来看,我们国内谁来说,我们在OLED技术来说仍然处于跟随,真正处于领先的还是韩国三星。
今天我是从企业角度来说,不是从技术角度来说。从企业角度来说都是实实在在的,我们真正国内跟三星来比处于什么水平?从目前来看从良率来看,从产品品质来看,我们的整个水平处于韩国三星里边的17、18年的水平,我们仍然跟韩国差两三年的技术。京东方或者是维信诺与他们所差的距离,这是整个我的判断从产业规模来讲,我们2020年全球的面板收入是327亿美元,这是一个数字。预计2021年达到334亿美元。我们国内整个来说从材料角度来讲,这是属于全球的市场规模,达到80亿人民币,应该是12.59亿美元,这里面一会儿我要讲除了发光材料以外还有其他材料,这都是我们应该做的事情。
第二,跟大家分享的OLED的分类,我们可以看这张图,从上游、中游到下游,种类非常非常多。发光材料,真正发光材料来说这是属于卡脖子技术,上游和下游有很多都是属于卡脖子,而且国内都应该自己搞的,所以你看第二张图里边来看,从上游的这里边涉及到很多比如说低板PI,包括这里边所用的属于靶材、光刻胶,现在PDL,这些都是卡脖子技术。中段就是我们原来一直公关这块,这里面发光材料是主流,紧接着还有封装,再加上FM,这是属于我们三大技术,或者三大材料。后面还有模组段,模组段这里边包括整个属于CPI,它有其他的UTG,所有这些材料里边很多很多,但是真正我们要讲的我们真正国内的机遇在哪?
先讲这个东西以前先看看国内的产能分布和市场变化是怎么样的?国内整个市场是属于产能分布,还是以京东方为主,因为京东方整个产线现在是三个场地,每个场地都是最大的,都是465亿投资,每个地方都是45K也有48K,以成都B7它现在整个释放产能基本满产,它提供给华为里边P30、P40,包括现在给苹果订单里边的也是以B7为主,因为B11里面的模组线是最大的,正在建设的是B12,B12是先建30K还有15K要等到下半年或者明年,目前整个来说B12整个调试当中。所以京东方的整个产能是最大的。
紧接着是天马,天马走的路程稍微曲折一点点,原来是4.5代线很好在上海,在武汉整个6代线,并不太顺利,后来又追加了一条线,现在正在建但是他后劲在厦门投资480亿,但是他先投了一条线,这是属于天马的整个分布紧接着是和辉,从4.5代线条线,将来还有可能增加。
三星整个原来的市场是165K是6代线K,最近因为它聚焦OLED,原计划A5工厂270K最近要动了,因为现在已经开始笔记本再加上车载开始释放,它原来的产能已经不够了,现在整个三星还要释放6代线,原来很多的圈内的人说国内6代线已经足够了已经满产了,现在看来国内可能还有再跟随,所以六代线建设现在还在建设之中。
LG就显得有点可进可退,基本上被京东方撵过去了,LG是发力在大尺寸上,六代线上没有太多优势。这是属于国内外六代线的产能布局。目前国内整个市场面板出货10%了,如果按照数量来说10%更多一点,在小尺寸方面可穿戴方面,包括整个其他的原来4.5代线代线加在一席,整个数字可能要突破10%了,所以这点来说还是有进步的,原来整个三星一家独大占到95%左右,还有一个数字乐观一点,从目前来看,京东方整个B11的产能没有释放,这个数据还是不靠谱的。
第四,给大家汇报的是韩国三星国产化的路线,为啥说韩国三星,大家看一看呢?我跟三星接触这么长时间,我感觉一个最大的问题是三星公司是最伟大的公司。为什么伟大呢?三星天生就有培养国产供应链的基因和责任,你可以看今年用日本的企业反过来告诉国内的你马上要学这个东西,明年要给他配套,确确实实是这样的。从17年开始,从MTC到现在,它的国产化率除了UDC的整个专利以外不让用,剩下其他的全部实现国产化。这块我们国内的这些大企业们要向三星来学习。通过这个角度来讲,国产化路线是必须走的,因为通过整个三星这么先进的技术,良率这么高,品质这么好,它国产化率走这么好。为什么?主要问题是降低成本,竞争力比较高。所以现在来看国内这些与它竞争过程中,成本都比三星成本要高。为什么?这就是涉及到所有用的材料,包括设备都没有实现国产化。
第五,我们国内的平板企业国产化进程,这一点来说国家非常重视。国家发改委、工信部12年就开始开会,那时候就需要你要钱给钱,要政策给政策,必须先国产化,说的上面我们国家发改委、工信部说了很多,但是反过来之后下面动作不快。为什么国家非常重视这个问题?因为我们液晶走了20年,到最后现在来说国产化进程走的还是不理想,虽然有说我们走了很多国产化做了,很多东西,比如材料,到目前来看默克材料还是占50%以上,还有其他的材料。
我们国内的材料说可以,但是一提到默克,谈默克色变,整个专利的控制特别严密。我们的国产化这方面做的是很不成功,到现在为止我们液晶这块国产化程度不是很成功,虽然自己说我们做的还是国产化,但是真正的主要材料还是仍然被卡脖子。在这个角度来讲,在12年的时候国家就说OLED绝对不能再走液晶那条老路,所以非常重支持。国家是重视了,但是我们国内大企业在这方面进度还是比较缓慢,走的比较快的是两个专门做OLED的,比如说维信诺,比如说和辉,国产化率提升非常快,国产化率非常高。反过来之后,其他厂家是进度比较慢,但是现在来看,我感觉到京东方已经开始重视了,前段时间跟老总聊已经成立了国产化办公室,专门进行推进,这一点是有进步的,但是从另外的角度来讲,我们作为上游的材料企业来说,我们应该真正从技术上突破,来真正的要跟人家比,要从技术性能、材料性能各方面要比的过人家,所以这个角度来讲,也是对我们一个很好的机遇,也是对我们来说也是一个挑战。
第六,整个国产化情况,目前,各个厂家从发货材料来看,90%以上甚至还多都是应用国外材料,整个由欧美、包括日韩,我们国内材料占的很少,今天可以跟大家说我们奥来德在国产化里做了很多东西,我们其中有几个材料是奥来德的,这个方面国产化我们路是比较长,但是反过来说给我们很大机遇。这里边过程中你可以看我们从技术来看,第一类EIL、ETL,我们现在材料已经可以应用了,水平是接近其实可以应用了。第二发光材料类,专利问题。第三类,三种prime的材料,我们最近进入到华星,相当水平。HTL、HIL材料水平也达到了,不是说接近,已经达到,最后完全可以替代了。真正厂家说没问题,我们国产化替代这条路已经可以了。稍微差距大一点的就是发光材料稍微大一点。
这个表的数据是错的,封装材料和黄PI,这个数据整个完全是错的,这个数据是按照到2023年市场我们搞的预测,发光材料我们比较保守一点是50个亿,有些厂家给我们报,我们一家就能达到50亿,我说咱们还是保守一点,发光材料到23年国内市场要达到50亿。封装材料我们测算一下能达到10个亿左右,9点几个亿是一半取代,现在整个封装材料是韩国SCI独家垄断的。黄PI这块现在是两家来做的,这块整个市场规模是14亿。尤其是PDL材料,属于独家垄断的,门槛非常高,这个整个市场份额这块现在的应该是属于(速记漏字),我们到2023年,我们按照一半来算市场规模达到18亿,总共到2023年这个材料市场达到90多个亿,这是我们国产化里面要做的东西,为啥总的来说把这几个产品剔除来,我要讲的下一个问题,我们公司的优势。
第七,奥来德发展战略以解决卡脖子技术和国产化替代是我们公司的使命。蒸发源属于最好,8.5代线的蒸发源,国内哪家来做蒸发源我们都准备好了。我们发光材料我们现在能够占有10%的国内市场占有率,我们未来到3年,到23年应该能提高到15%—18%,这是发光材料,现在正在搞的是ET跟RH,取代美国的陶氏。封装材料目前来说,是属于三星独家垄断的,这块我们进展比较快,我们和辉已经开始通过了,已经开始签订单了,京东方去年已经签了协议开始测试,目前测试非常顺利,正在测试。其他厂家也在测试,华星、天马、维信诺都是,我们是这五家,其他除了和辉以外,这四家都是,但是我们这里专门提了京东方,所以这块的封装材料。PI我们现在已经完成小试,已经开始测试,PDL正在研发。这是未来的,整个我们真正公司里边要想真正,我们公司通过去年整个上市之后,我们具备龙头地位优势,我们有资金优势市场优势,这个基础之上我们应该发力在发光材料、封装材料、PDL材料、PI材料几大领域发力,这里面进展很大,已经开始做供给也比较多,这就是我们真正解决一个一个来解决我们材料里边的卡脖子问题。这就是我今天跟各位分享的主要内容。
第一,大家都知道在美国有个公司叫UDC,他们在美国那边的美股代码就叫OLED,基本上公司定位是差不多的,但是他们在美股那边市值现在将近有100亿美金,看它的财务数据什么的,都非常好。这个公司的竞争力和壁垒是什么?作为国内公司怎么样追赶这个海外的巨头?策略是什么?
【专家】:这个UDC里边的专利壁垒弄的非常非常漂亮,咱得承认美国在专利整个维护方面来说做的非常漂亮,非常好,它这里边按说去年年底和今年应该到期了,但是它新专利套旧专利,他就说一句话你就可以想象,一类的化合物整个应用期限里面就是它的专利,谁跟他各种不同的结构应该是专利避开了,你应用在器械厂家里面,器械厂家不敢应用。一类的,只要含一类的都是他的专利,在这里边它的封锁特别严。真正国内也好,包括三星也好,我听说也搞了很多不同的专利,不同的结构,而且性能也比它现在原有的性能还好,三星怎么办?三星这么办的,我卖给你我这个东西,但是在将来你的…原来5000万能给我2000万,是通过这个方式,三星都突破不了,别人咱们国内也很难突破。这是我最近听说这样一个东西。怎么来突破这个东西?现在你看整个价格涨的非常快,已经整个买一的价格由原来我们200块钱很高了,怎么弄呢?现在了有新的技术来说…这样一个东西是一种很好的方案。换一种,这样就不是他的专利了。
【专家】:对。国内有好几家说,包括我们公司也有跟他不一样的,但是我们也不敢用。人家厂家不敢用。
【主持人】:第二个问题,因为奥来德咱们公司现在的蒸发源产品在客户那边市占率非常高,国内的基本都是独家供货,这个产品就跟我们现在要重点突破的这些材料类、发光材料这些东西是有什么样的协同呢?
【专家】:蒸发源跟材料相辅相成。尤其是属于对蒸镀技术依赖性最强的,我们的GH材料、BH材料,这时候依赖性特别强,必须得经在蒸发源这个厂家里多此测试,才能够把这个材料性能摸的出来。有的时候是这样的,包括现在我们国内在产线过程中,这个材料整个很难换,或者说没有替换材料,我们去蒸发源之后去改造一下,这里是相辅相成的关系。
【主持人】:最后一个问题,给大家讲一下咱们公司现在在刚刚讲到的我们这些核心的材料或者发光材料里面核心的品类,哪些是现在进展的是哪些客户或者哪品类是进展比较快的?
【专家】:我们这里分成四类,第一个是发光材料,现在我们在三个prime上都取得突破了,整个是属于华星的国际版已经通过了,我们在和辉和维信诺都已经利用了。BH材料在京东方测试,我们经过几次回合,这次在京东方测试,这是发光材料类。整个我们与各个家里边,包括京东方、华星、天马、和辉我们都有固定的研发领域,比如说华星让我们搞这个,天马让我们搞那个,和辉光电这块都有专项的整治,我们跟厂家整个的联系程度是最高的,包括他们也愿意到我们这儿来测,我们是解决他们的问题,这是发光材料类,这是我们起家的地方。
第二个是封装材料,我们进展比较快,是属于打破三星的垄断,这个材料整个意义非常强,我们以往的整个国内封装厂家跟我们讲,一般耽误一周他们是不是有意为之呢?因为毕竟跟三星电子是一家。在这个角度我们非常迫切的,希望能够提供二元化,这块材料我们是战略意义的。进展情况刚才说了,我们在封装材料方面来说,和辉光电已经测试通过了,已经开始订货,但是和辉光电目前这家都是在测试。京东方在测试,京东方现在是最积极测试我们的封装材料,封装材料我们预估应该还有两个月左右的时间,能够通过厂家测试,因为得调,我们6月份左右能够更好的消息出来。
第三类材料就是我们的PDL材料,正在研发。这块是解决关键的而且独家垄断材料,不但是国内的公司,三星也是被他垄断了,这个材料的怎么突破是非常有战略意义的,非常难,我们现在小试品种出来了。
第四类是属于基版PI,基版PI就是原来我不想做,整个国外有,但是国内这家有做那家有测,但是现在来看我们感觉到我们测完之后价格特别低,原来1000块钱我卖500块、300块行不行?整个产品价格特别低,性能非常好,现在我们已经在维信诺和和辉开始测试了。我们接下来在材料方面来说,发光材料是我们老的根据地,我们在新的根据地里——封装材料、PDL材料、PI材料方面继续发力,这是我们未来的增长点。
【主持人】:这些基础材料、基础元器件现在都面临了一个格局问题,而且像很多材料UDC都是美国,还有一些日韩的,这个背景下我们有没有感受到我们的这个产业链的国产替代或者是客户端的支持,再给的更多,或者是在加速。
【主持人】:这个行业技术、客户、研发、资本大家都是在一起加速的抱团发展,应该是这么个状态。
【主持人】:谢谢,看您今天讲的非常清楚,而且几个问题大家都比较关心,也讲的非常清楚,今天您也是最后一个演讲嘉宾,谢谢。
我是你们的九点君,这里有故事、有观点、有态度。正文就这么多,没有聊到的,或者大家有什么想聊的,我们留言区见。
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